یک برده دورگه در اواسط قرن نوزدهم، میان موفقیت خود به عنوان یک مبارز رینگ و بی‌عدالتی‌های جامعه سفیدپوستان سرگردان است.

وارن ماکسول، مالک یک مزرعه پنبه مخروبه، پسرش هموند را تحت فشار می‌گذارد تا ازدواج کند و وارثی برای به ارث بردن مزرعه به دنیا بیاورد. هموند با دخترعموی خود بلانش ازدواج می‌کند، اما پس از بازگشت از ماه عسل یک برده جنسی می‌خرد. او همچنین برای پدرش یک برده جدید ماندینگو به نام مید می‌خرد تا او را برای مبارزات جایزه‌داری پرورش داده و آموزش دهد.

کوینسی درو و جیسون اورورک، دو دوست و کلاهبردار، اولی سفیدپوست و دومی یک سیاه‌پوست آزاد متولد شمال، در دوران پیش از جنگ داخلی آمریکا از شهری به شهر دیگر سفر می‌کنند. در نقشه کلاهبرداری آن‌ها، کوینسی جیسون را به عنوان برده می‌فروشد، سپس او را فراری می‌دهد و هر دو به سراغ شهر بعدی و ساده‌لوحان آنجا می‌روند؛ تا اینکه یک کلاهبرداری اشتباه، جیسون را با خطری واقعی مواجه می‌کند.